【投研岗位体系化培养方案】

学习形式

12天面授课程+100个微课学习+一年市场解读指导

学习模块

系统培养学员四大能力模块：

（1）投研技能（2）全球视野（3）业务能力（4）高净值客户服务能力

学习收益

（1）具备市场产品研究能力、投研知识传播能力和内部转培训能力，发挥专业标杆作用，在团队中起到引领和引导作用；

（2）一年的市场实时解读和贴身指导，有效地结合实践帮助工作；

（3）系统掌握分析市场行情的方法，为高净值客户的市场投资提供方向标；

（4）熟练掌握资产配置技能，能够为客户制定资产配置方案；

（5）能够为高净值客户提供专业的金融和非金融服务，呈现投研团队的专业性；

（6）熟悉全球各个投资市场的发展和动向，熟练掌握各国金融理财相关法律知识；

（7）制作并为行内客户经理团队提供市场分析模板、年度检视模板等专业服务工具。

【证书考取】

授证机构

FIA认证授证机构是世界金融投资协会和中国人社部双重认证，两大机构要求被授证人员必须经过官方认可的前置培训。

投研师研修班的培训计划和培训内容经过了国际金融投资协会和中国人社部的严格审核，两大机构认可投研师培训为官方认可培训。

证书申请

通过培训，学员获取学分。最终学分合格学员才能申请证书考试。申请考试后须参加投研能力考试、自荐与专家推荐、人社理财规划能力考试。所有科目均为合格，才能获得授证。

一考双证

FIA国际投研师认证，由世界金融投资协会授予，从加拿大总部直接寄送到学员。

理财规划人才认证，由中国人社部授予，学员信息录入“国家级人才库”备查，统一领取后寄送到学员。

世界金融投资协会

世界金融投资协会（World Wide Financial Investment Association）总部位于加拿大温哥华，协会致力于全世界范围内的金融投资行业从业人员的信息交流、技能提升、资格认证。 协会广泛聚集全球各大金融机构和高级专业人士加入为机构会员和个人会员，在多地区派驻有总代表。 协会为全球金融行业人才提供全球金融财富管理行业高标准、高含金量的资格认证，其中“世界金融投资分析师（简称FIA投研师）”、“财富管理师（WMA）”资格认证在全球具有广泛的行业认可度与行业领先性。

协会架构

中心介绍

中国人力资源与社会保障部全国人才评测中心

中国人力资源与社会保障部全国人才评测中心是中华人民共和国人力资源与社会保障部直属的专门从事全国人力资源开发与人才流动服务的综合性人才服务机构。通过专业化的测试水平和科学架构的人才评测技术知识体系，对行业人才进行全方位的能力测试。

中国人力资源与社会保障部全国人才评测中心严格把关、评定和考核相关职业能力人才的测评。中心要求被授证人员必须经过官方认可的前置培训。持证人才信息录入国家人才库备查。

颁证流程

专业培训——能力考试——考试合格——证书颁发——信息录入——人才库备查

《理财规划人才素质测评证书》（授予FIA持证人）

中国人力资源与社会保障部全国人才评测中心经过对“FIA投研师研修班”的培训计划和培训内容进行严格的评定和考核后，确定“FIA投研师研修班”培养方案为指定培养方案。

经过FIA投研师专业培养、并获《FIA国际投研师认证证书》的学员，可申请参加中国人力资源与社会保障部全国人才评测中心“理财规划人才”认证考试，考试通过者，授予《理财规划人才素质测评证书》。